Kiedy pacjenci pojawiają się u ortodonty na wizycie wstępnej w celu leczenia wady zgryzu, lekarz przeprowadza bardzo szczegółowy wywiad. Pojawiają się w nim między innymi pytania o przebyte choroby, urazy w przeszłości, rodzinne występowanie określonych nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej, nawyki. Pacjenta (lub jego opiekunów – w przypadku osób małoletnich) może dziwić taka ilość zbieranych informacji. Jednak wszystkie dane zebrane podczas wywiadu, w połączeniu z wynikami badań klinicznych, zdjęciami RTG, skanami wewnątrzustnymi i modelami stomatologicznymi wytworzonymi na bazie pobranych wycisków bądź skanów służą ustaleniu celu i planu leczenia ortodontycznego.

Leczenie, które zaproponuje ortodonta w oparciu o zebrane informacje, może nie pokrywać się z wyobrażeniem pacjenta o terapii, dzięki której ma on uzyskać piękny uśmiech. Prawdopodobnie lekarz zaproponuje kilka opcji terapeutycznych. Mogą one różnić się inwazyjnością, czasem trwania, a także – co oczywiste – kosztem. Wszystkie plany leczenia skoncentrowane jednak będą na osiągnięciu wytyczonego celu terapeutycznego i/lub estetycznego.